团队管理 首次注册登陆后,您自动处于体验团队中,只能浏览,不能发布和操作。简单熟悉一下后,可以开始组建自己的团队了。因为本系统是为了团队协作而设计的,所以务必先组建团队或加入已存在的团队,然后才能开始正常使用。 创建或加入团队 如果您没有团队,可以创建一个新团队或者通过搜索申请加入某个已存在的团队。 创建团队 点击导航栏的【团队管理】,然后点击右上方的【创建团队】,输入团队名称,并根据需要输入一些团队内容。 邀请加入(协同办公的前提) 新组建团队后,团队只有您一个人,虽然现在您可以使用全部功能了,但是您只能自娱自乐。为了发挥本系统的能力,你还需要邀请一些团队成员加入。为了方便的分享邀请,您需要打开小程序【企业任务管理系统】,点击【我的】,然后点击头像旁边的【邀请好友加入团队】,如果您是团队的管理员,可以选择【自动审批】或【手动审批】,然后选择微信好友或群聊,【发送】邀请链接。 注意: 只有团队的创建者或创建者指定的管理员才可以选择【自动审批】 【手动审批】的邀请,后续需要管理员进行审批后才能加入 审批(小程序) 【自动审批】:被邀请人点击邀请链接并点击加入后自动加入团队 【手动审批】:被邀请人点击邀请链接并点击加入后,团队管理员收到一条微信公众号通知,点击通知消息后,自动进入小程序的审批页面进行审批。 成功加入团队后,申请人会收到一条微信公众号通知。 审批(PC网页版) 点击导航栏的【成员管理】,然后点击右上方的【申请管理】,在右边的操作栏选择【通过】或【拒绝】。 选择通过时,可以选择作为正式成员或外部成员加入。 外部成员的权限低于正式成员,有诸多的限制,权限管理时必须显式指定该成员、全体团队成员不包括外部成员等等 成员的角色以后也可以进行转换,这里选错了也没关系。 成员的角色权限见 HYPERLINK \l "_权限管理_1" 权限管理章节 加入团队 点击导航栏的【团队管理】,在顶部的搜索栏输入关键字,点击右上方的【查找加入】。在搜索到的团队的右边【操作】栏点击【申请加入】,申请后团队管理员会在微信公众号中收到申请通知。申请通过或被拒绝后,申请人也会收到微信公众号通知。 编辑 点击导航栏的【团队管理】,右边操作栏处选择【编辑】 需要先切换到要操作的团队,方可进行编辑 退出团队 点击导航栏的【团队管理】,右边操作栏处选择【退出团队】 需要先切换到要操作的团队,方可退出团队 主动退出团队时,需要将数据转让给其他团队成员后,方可退出团队。 任务管理 提供可视化的任务管理,主要包括任务列表、任务协同、任务追踪和任务通知等功能。 任务列表 系统默认进入任务管理模块,并展示可视化的任务列表。处于其他模块时,点击导航栏的【任务管理】进入任务列表页。 团队管理者可以通过可视化的任务列表统筹管理团队内的全部任务,并通过强大的搜索及状态筛选进行统计分析,从而提高团队管理效率。 团队成员可以查看跟自己相关的任务,了解各任务所处的状态,根据优先级合理安排任务。 发布任务 进入【任务管理】模块任务列表页,点击右上角【发布任务】进入任务发布界面,如需帮助可以查看右上方的【查看示例】。为了便于日后更好的理解该任务的上下文环境及归类,发布任务时推荐同时关联流程及项目。任务发布后默认可见范围为团队管理员及任务相关人员可见。相关人员包括:发布人、申请人、执行人、对接人。 必填项为任务流程及内容: 任务要素说明任务流程表示该任务跟公司的哪项流程相关,可以手动输入流程,也可以从已有流程中选择,系统会根据输入的流程名称自动提示已有的流程。如果流程不存在,系统会根据输入的流程名称自动创建一个新的流程。流程可以在【流程管理】模块里面查看和管理。内容表示该任务的具体描述 其他选填项有: 任务要素说明项目名称表示该任务跟公司的那个项目有关申请人这个任务是谁申请的执行人这个任务由谁负责执行和推进对接人这个任务需要那些人协助优先级任务的轻重缓急程度循环根据设置的周期自动复制本任务并重新开始开始时间该任务的开始时间截止时间该任务的截止时间查看权限指定该任务除了默认可见范围外的查看权限任务操作 任务发布后,该任务的相关人可以进行后续相关协同操作,在任务列表页,点击任务右边操作栏的【操作】按钮进入任务操作界面。任何任务相关的动作都会通过微信公众号通知该任务的相关人员。 在任务操作区域,可以选择的【操作指令】有: 操作指令权限说明进行中相关人员更新任务进行到哪一步了通知对接相关人员通知其他人对接,协助这个任务通过相关人员跟自己相关的任务全部完成,通过后对接人处名称显示绿色暂停发布人 管理员这个任务进入暂停状态取消对接相关人员被取消的对接人不再协助这个任务取消任务发布人 管理员取消这个任务,不再执行强制结束发布人 管理员个别对接人没有通过的情况下,强制结束这个任务备注此处的相关人员不包括申请人 【操作内容】中输入的内容记录到任务进度详情历史中,并在列表页展示最新的一条 【流程步骤】可以选择关联流程的步骤,并记录到任务进度详情历史中 除了【操作】按钮外,右边操作栏其他可能的按钮有: 动作权限说明接受团队成员发布任务时,如果没有指定执行人,其他人可以点击任务右边操作栏的【接受】来接受任务编辑发布人 管理员编辑任务完成发布人发布人可以在任务列表页,点击任务右边操作栏的【完成】快捷完成任务删除发布人 管理员删除任务,任务删除后不可找回 任务状态 在任务列表页,紧挨着导航栏下方,左边各状态的任务统计,点击状态可以进行状态筛选。任务可能的状态有活跃和不活跃之分,任务列表默认只显示活跃的任务,不活跃的任务通过状态筛选或搜索来显示,任务可能的状态有: 状态是否 活跃状态说明新建是发布任务时未指定执行人,任务可以被其他成员【接受】进行中是任务正在执行中,进展到哪一步了对接是任务正在执行中,【通知对接】指令指定某个成员协助本任务待完成是对接人列表中仅剩下发布人时未开始是任务的开始时间大于当前日期时间已截止是当前日期时间已过任务的截止时间暂停否这个任务已被暂停,属于异常状态取消否这个任务已被取消,属于异常状态完成否这个任务已被成功执行完成,大多数任务正常的终结状态。备注活跃状态一般情况下表示这个任务需要进一步处理 任务搜索 系统提供的强力的搜索工具,让您可以查找到任何您想要找的任务。 在任务列表页,紧挨着导航栏下方是功能区域,功能区域右边有一个搜索区,可以选择搜索方式、输入关键字、选择任务状态进行搜索。 默认的搜索方式是模糊搜索,任务的任何要素中匹配输入的关键字就会命中,这也是最常用搜索方式,满足绝大部分需求。不满意的话还可以按照指定选择的的搜索方式进行精确搜索。 搜索方式说明模糊搜索任务相关的任何要素匹配输入的关键字群组搜索可见范围的群组名称匹配输入的关键字人员搜索任务的相关人员姓名匹配输入的关键字编号搜索任务ID匹配输入的关键字项目名称任务的关联项目名称匹配输入的关键字任务流程任务的关联流程名称匹配输入的关键字任务内容任务的内容匹配输入的关键字发布人发布人的姓名匹配输入的关键字申请人申请人的姓名匹配输入的关键字执行人执行人的姓名匹配输入的关键字对接人对接人的姓名匹配输入的关键字进度详情任务的进度详情匹配输入的关键字任务备注任务的备注匹配输入的关键字流程管理 发布流程 权限管理 拥有者 删除 替换 拷贝结构 拷贝内容 搜索 项目管理 项目管理所有操作同流程管理。 唯一的不同点在于流程用于记录有步骤的【事】的方法步骤,项目用于记录【物】的各种属性值 群组管理 创建群组 编辑 拥有者 退群 删除 批量制作帐号卡 成员管理 导出帐号卡